【運営レポート】資産運用のご報告まとめ：2021年6月第3回

あきら

こんにちわ、あきらです。

今回は資産運用（ポートフォリオ全体）の運営実績レポートをご紹介します。

こちらが、立てた6月の目標と結果です。

投資額は大きく達成です。

財形年金を辞めたため、現金として戻ってきた資産を投資へ回したことが、大きく寄与しました。

6月の投資結果を総括すると、こんな感じ。

6月のポートフォリオ収益報告

✅投資額：¥6,856,280
✅評価額：¥6,936,601
✅損益額：¥80,321
✅利回り：1.1％（配当含めない）

⤴️株：6.7％
💰金：2.1％
💲仮想通貨：-21.4％

株は順調に上昇です。仮想通貨は、先月よりも回復してきました！
株や金への戦略は申し分なしです💡 pic.twitter.com/XxaVkbjqV0

— あきら｜FIRE目指すコツコツ会社員 (@akira_tw1) July 1, 2021

詳細を一緒に確認していきましょう。

株や仮想通貨の詳細は、運営レポートからご確認いただけます。

なお、私が使っている証券会社、仮想通貨取引所は次の通りです。

第3回目の資産運営レポート

第3回目の資産運営レポート

今月の損益について確認していきます

損益レポート

6月全体で損益額は+80,321円（リターン：+1.2％）でした。

損益内訳

損益内訳

資産の推移

資産の推移

資産の推移

ポートフォリオの内訳

ポートフォリオの内訳

株は、今月も安定して資産が増えています。

金と国債は危機のために保有しているため、リターンは想定内。

仮想通貨は、5月の暴落から少しは回復したものの、まだマイナス。

すべてのポートフォリオは、長期投資目的で購入しているため、売却はしません。

あきら

仮想通貨はマイナスですが、5年後には暴騰していると考え、ホールドです。

第2回目の資産運営を考察

第2回目の資産運営を考察

考察①：株の比率を高めたい

70％まで高めようと考えています。

先月も同じ目標を立てましたが、この1ヶ月で株の比率は2％しか上昇しませんでした（62％→64％）

2035年にセミリタイアをするまでの間は、株による資産拡大をしておきたいと考えています。

今後も、株を中心に資産を拡大していきます。

考察②：株の種類を増やしたい

こちらも先月から継続して、実行していきたいです。

とくに欧州株。

残念ながら、6月は常に上昇していたため、購入に良いタイミングがありませんでした。

一方、QQQは下落の時期があったので、購入。

あきら

再び、米国株を買ってしまいました。良い買い物だったと思いますが。

ナスダックに連動するETFは保有していなかったので、分散投資の面でも良かったと考えています。

考察③：仮想通貨への投資は控える

ボラティリティが高すぎて、扱いに困ります。

長期投資、かつ資産の1割程度にとどめる、という理由から、しばらく放置しておこうと思います。

あきら

今月までは、毎朝市場の動きをチェックしていましたが、7月は気が向いたら見る程度に。

5年後、10年後には仮想通貨がもっと一般的になって、価格も数倍になっていると見込んでいます。

ガチホですね。

仮想通貨が無くなることはないと思いますが、仮想通貨の価格が半分になってもいいくらいの気持ちでいます。

考察④：国債と金を増やした

国債と金を、20万円以上購入しました。

資産も700万円弱にまで増えてきたので、株の下落に備えて国債と金を追加。

国債と金はリターンはそれほど期待できませんが、株が下落した時の補填資産として持っておきたいですね。

投資をしていて、「国債や金をまったく買ったことない」という方も、資産の1割くらいは、国債や金を持っておくといいですよ。

第4回目の抱負と目標

第4回目の抱負と目標

まとめとして、4回目の抱負と目標を発表します。

1番の狙いは米国を除くグローバルETFのVEA。

それでは、4回目の運営レポートで再びお目にかかりましょう。

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